Intégration du capital-investissement aux portefeuilles traditionnels : la dispersion des gestionnaires favorise une approche diversifiée
L’approche de capital-investissement à multiples gestionnaires de Fidelity, soutenue par la recherche, offre un accès à un univers de placement plus large et un potentiel de création de valeur important grâce à la sélection des gestionnaires.
Publication initiale par Fidelity Investment : janvier 2025
Rédigé par Darby Nielson, chef des placements, Fidelity Institutional Wealth Adviser (FIWA), Vipul Gautam, vice-président principal, Développement de produits non traditionnels, John Conway, vice-président et stratège en placements non traditionnels et Sumit Sharma, CFA, CAIA, FRM, analyste quantitatif, Conception de portefeuille
Faits saillants
- Le capital-investissement offre des perspectives de rendements supérieurs à ceux des actions cotées en bourse et une diversification accrue aux investisseurs ayant un horizon de placement à long terme, des besoins de liquidités modérés ou un objectif de succession précis.
- L’univers des sociétés fermées n’a cessé de s’étendre et offre aux investisseurs un potentiel de rendements plus élevés ainsi qu’une diversification accrue par stratégies, secteurs, taille des placements et des fonds, versions et régions.
- La plus grande dispersion entre les gestionnaires de capital-investissement indique que la sélection minutieuse des gestionnaires peut apporter une valeur ajoutée. L’approche de Fidelity vise à investir dans des gestionnaires qui surpassent les rendements médians.
- L’équipe de capital-investissement de Fidelity apporte plus de 50 années d’expérience combinée dans le capital-investissement, ainsi que des relations et des réseaux établis avec des promoteurs de capital-investissement de premier plan.
