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DIRECTION

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Michael Barnett Vice-président directeur,
Service institutionnel
 
Michael Barnett est vice-président directeur auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. À ce titre, il est responsable des activités de la société auprès de la clientèle institutionnelle et est membre de l’équipe de la haute direction de Fidelity Canada.

M. Barnett est entré au service de Fidelity en 1999 et possède plus de 30 ans d’expérience dans le secteur. Il a occupé différents postes de direction au sein de Fidelity Investments. D’abord nommé chef du service institutionnel de Fidelity Canada en 2006, M. Barnett a déménagé aux États-Unis en 2010 à titre de chef des ventes institutionnelles – Amérique du Nord. Puis, il est revenu au Canada en 2012 en tant que chef de Placements institutionnels Fidelity Canada.

GESTION DE LA CLIENTÈLE

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Rajan Burney Vice-président, Gestion de la clientèle institutionnelle
 
Rajan Burney est vice-président, Gestion de la clientèle institutionnelle, auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. Il chapeaute l’équipe canadienne chargée des services de placement pour les régimes à prestations et à cotisations déterminées, les fonds de dotation, les fondations, les actifs de sociétés imposables ainsi que les banques et les sociétés d’assurance.

M. Burney s’est joint à Fidelity en tant qu’analyste principal de fonds en 1999. Il était alors responsable de communiquer la feuille de route de Fidelity Investments aux répondants de régimes de retraite, de réaliser des analyses de fonds et de gérer le programme FundsNet de fonds et de gestionnaires externes. Avant d’entrer au service de Fidelity, M. Burney était analyste pour la société de services-conseils en actifs SEI Investments à Toronto. Il s’occupait de l’analyse des actifs de caisses de retraite, de fondations et de fonds de dotation de promoteurs de régimes et de portefeuilles essentiellement gérés par des gestionnaires de placements institutionnels.
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Lawrence Lim Directeur principal, Gestion de la clientèle institutionnelle
 
Lawrence Lim est directeur principal, Gestion de la clientèle institutionnelle, auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. Il est responsable des services de placement pour les régimes à prestations déterminées et à cotisations déterminées, les fonds de dotation, les fondations et les comptes d’actifs de sociétés imposables.

M. Lim est entré au service de Fidelity en 2013 et possède plus de 20 ans d’expérience dans le secteur. Avant d’assumer ses responsabilités actuelles, il a été vice-président du service à la clientèle institutionnelle auprès de la société de gestion des placements Standard Life Investments Inc.
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Jeff Poulin Directeur principal, Gestion de la clientèle institutionnelle
 
Jeff Poulin est directeur principal, Gestion de la clientèle institutionnelle, auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. Il est responsable des services de placement pour les régimes à prestations déterminées et à cotisations déterminées, les fonds de dotation, les fondations et les comptes d’actifs de sociétés imposables, principalement au Québec et dans les Maritimes.

M. Poulin s’est joint à Fidelity en 2012 et possède plus de 35 ans d’expérience dans le secteur, ayant veillé au développement des affaires et des relations avec la clientèle et assuré la recherche, le suivi et la recommandation de gestionnaires de placements pour la plateforme institutionnelle.
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Vincent Yu Directeur principal, Gestion de la
clientèle institutionnelle
 
Vincent Yu est directeur principal, Gestion de la clientèle institutionnelle, auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. Il est responsable des services de placement aux régimes à prestations déterminées et à cotisations déterminées, aux fonds de dotation, aux fondations et aux comptes d’actifs de sociétés imposables.

M. Yu est entré au service de Fidelity en 2015 et possède plus de 10 ans d’expérience dans le secteur. Avant d’assumer ses responsabilités actuelles, il était analyste en placement au sein de l’équipe de marketing et des produits institutionnels de Fidelity et se spécialisait dans les stratégies d’actions canadiennes et américaines.
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Samantha Lamon Responsable des services institutionnels
 
Samantha Lamon est responsable des services institutionnels, auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. Elle s’occupe de la gestion des relations auprès de certains clients importants de l’Ontario. Elle répond notamment aux demandes d’information de clients, gère les processus de création de rapports et de présentations et chapeaute les initiatives clés au nom de l’équipe de gestion de la clientèle institutionnelle.

Mme Lamon s’est jointe au service institutionnel de Fidelity en 2001 à titre de superviseure, Soutien aux ventes. Elle a aussi occupé le poste d’analyste des ventes en 2006, travaillant au développement d’une stratégie canado-américaine. Elle a également travaillé au sein des équipes des relations avec les consultants et des appels d’offres.

VENTES INSTITUTIONNELLES

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Catherine Dimitriadis Vice-présidente,
Ventes institutionnelles,
Manitoba, Saskatchewan et Ontario
 
Catherine Dimitriadis est vice-présidente, Ventes institutionnelles, auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. Elle est responsable de la vente de services de gestion de placements pour la clientèle institutionnelle, notamment sur les marchés des régimes à prestations déterminées, des fondations et des fonds de dotation au Manitoba, en Saskatchewan et dans des régions du centre de l’Ontario.

Mme Dimitriadis est entrée au service de Fidelity en janvier 2017 et possède une vaste expérience dans la vente d’actions aux institutions, ayant établi et assuré les relations avec la clientèle auprès d’institutions financières canadiennes de premier plan dans le cadre de ses fonctions antérieures.
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Philippe Potvin Vice-président,
Ventes institutionnelles,
Québec, Est du Canada et Ottawa
 
M. Potvin est vice-président, Ventes institutionnelles, auprès de Placements institutionnels Fidelity CanadaMC. À ce titre, il est responsable des ventes de placements institutionnels pour le marché des régimes à prestations déterminées, des fondations et des fonds de dotation au Québec, dans l’Est du Canada et à Ottawa.

Originaire du village de Saint-Sauveur au cœur des Laurentides, M. Potvin est entré au service de Fidelity en 2008 en tant consultant, Expansion des affaires, dans le service des ventes aux conseillers, couvrant d’abord le centre-ville de Toronto, puis la région de Québec. En 2010, il a déménagé à Edmonton à titre de vice-président de district, où il a non seulement servi le marché de la région, mais a aussi augmenté la part de marché de Fidelity dans le nord de l’Alberta. Au cours de cette période, M. Potvin a également collaboré avec l’équipe des placements institutionnels grâce à ses contacts dans le milieu des conseillers, ce qui a mené à de nouvelles relations institutionnelles. Gagnant de plusieurs prix de distinction, il a été un dirigeant de haut calibre pour l’équipe de l’Ouest du Canada.
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David Shedd Vice-président,
Ventes institutionnelles,
Colombie-Britannique, Alberta et Ontario
 
David Shedd est vice-président, Ventes institutionnelles, auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. Il est responsable de la vente de services de gestion de placements pour la clientèle institutionnelle, notamment sur les marchés des régimes à cotisations déterminées (CD) et à prestations déterminées (PD), des fondations et des fonds de dotation en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario

Avant d’entrer au service de Fidelity en 2001, il a travaillé dans le domaine bancaire à Londres, au Royaume-Uni, ainsi qu’à New York. Il a également été employé des ventes institutionnelles auprès d’un fabricant américain.
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Shane Ayres Vice-président,
Opérations institutionnelles
 
Shane Ayres est vice-président, Opérations institutionnelles, auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. Il dirige la stratégie de croissance de la société pour les régimes à cotisations déterminées (CD) et est chargé de la gestion des comptes nationaux (assurance, programmes intégrés, services de gestion en impartition). Il occupe ce poste depuis février 2012.

M. Ayres est entré au service de Fidelity en 2004 et possède plus de 20 ans d’expérience dans le secteur. Avant d’occuper ses fonctions actuelles, il était directeur, Développement des programmes à CD et supervisait plusieurs initiatives importantes visant l’accroissement des affaires de la société auprès des régimes à CD. Il a par la suite été promu directeur principal, Ventes et services institutionnels. À ce titre, il était responsable des initiatives stratégiques de ce service et de l’accueil de nouveaux clients. Il supervisait également les opérations quotidiennes du service.
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Ian Bell Directeur principal, Comptes clés
 
Ian Bell est directeur principal, Comptes clés, auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. Il est responsable de l’établissement et de l’approfondissement des relations entre la société et les équipes de recherche de gestionnaires sur la plateforme de l’OCRCVM dans l’ensemble du Canada.

M. Bell est entré au service de Fidelity en 2010 et possède plus de 10 ans d’expérience dans le secteur. Avant d’assumer ses responsabilités actuelles, M. Bell était directeur, Ventes régionales, et était responsable de la gestion et du recrutement des effectifs au sein de l’équipe de distribution aux conseillers.

RELATIONS AVEC LES CONSULTANTS

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Tracey Wong Vice-présidente,
Relations avec les consultants
 
Tracey Wong est vice-présidente, Relations avec les consultants auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. Elle est chargée d’établir et d’approfondir les relations de la société avec les consultants en placements institutionnels et dirige les équipes des relations avec les consultants et des appels d’offres.

Mme Wong est entrée au service de Fidelity en 1998 en qualité d’analyste de fonds institutionnels. Elle a été promue vice-présidente, Relations avec les consultants en 2009, après avoir occupé différentes fonctions de gestion au sein de l’équipe depuis 2003.
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Enlai Lim Ubani Directrice principale,
Relations avec les consultants
 
Enlai Lim est directrice principale, Relations avec les consultants auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. Elle est responsable d’entretenir les relations avec les consultants en régimes de retraite de l’Ontario et de l’ouest du Canada, de faire valoir les capacités de gestion d’actifs de Fidelity et de collaborer avec les consultants afin d’offrir des solutions à leurs clients.

Cumulant plus de 15 d’expérience dans le secteur, Mme Lim est entrée au service de Fidelity en tant que directrice, Relations avec les consultants, en 2011. Elle était alors chargée d’appuyer l’équipe des relations avec les consultants, d’assurer la présence de Fidelity dans les bases de données des consultants et de diriger l’équipe des appels d’offres.
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Ryan Hendy Directeur principal,
Relations avec les consultants
 
Ryan Hendy est directeur principal, Relations avec les consultants auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. Il est responsable d’entretenir les relations avec les consultants en régimes de retraite de l’Est du Canada, de faire valoir les capacités de gestion d’actifs de Fidelity et de collaborer avec les consultants afin d’offrir des solutions à leurs clients.

M. Hendy est entré au service de Fidelity en 2014 et possède plus de 15 ans d'expérience dans le secteur. Auparavant, M. Hendy a été analyste de recherche principal auprès du Pavilion Advisory Group, où il était responsable du recrutement des gestionnaires d’actions et de titres à revenu fixe canadiens. Il a également travaillé pour le fonds de pension de Bombardier Inc. en tant qu'analyste en placement.
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Imtiyaz Rajwani Directeur,
Relations avec les consultants
 
Imtiyaz Rajwani est directeur, Relations avec les consultants auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. Il dirige l’équipe chargée des appels d’offres et des bases de données et veille à ce que l’équipe donne suite à tous les appels d’offres, demandes d’information, questionnaires et bases de données de consultants.

M. Rajwani est entré au service de Fidelity en 2017 et possède plus de 10 ans d'expérience dans le secteur. Auparavant, il dirigeait les services de distribution aux particuliers, conseillers et clients institutionnels en Australie.
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Anna Tran Responsable des relations avec les consultants
 
Anna Tran est gestionnaire des relations avec les consultants auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. Elle gère les demandes des clients et assure le maintien des relations avec les analystes externes et les consultants adjoints ainsi qu’avec les consultants en services d’impartition des fonctions de chef des placements.

Mme Tran est entrée au service de Fidelity en 2015 et possède plus de 5 ans d’expérience dans le secteur. Avant d’assumer ses responsabilités actuelles, elle a occupé différents postes d'analystes dans le cadre desquels elle effectuait l'analyse de fonds et des marchés, répondait aux appels d’offres et produisait les rapports aux clients.

ACCUEIL DE LA CLIENTÈLE

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Ariane Farrell Directrice principale,
Services institutionnels
 
Ariane Farrell est directrice principale, Services institutionnels, auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. Elle est responsable de la transition des clients et de leurs actifs ainsi que de la planification des affaires. Elle dirige l’équipe de transition qui s’occupe de la gestion de la transition et des flux pour les clients, dont les régimes à prestations et à cotisations déterminées, les fondations, les fonds de dotation et les entreprises.
 
Mme Farrell est entrée au service de Fidelity en 2017 et compte plus de 15 ans d’expérience dans le domaine. Avant d’assumer son rôle actuel, elle était conseillère juridique principale au service juridique de Fidelity. Auparavant, elle a occupé le poste de conseillère juridique d’entreprise auprès de Franklin Templeton Investments.
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Kika Boujnane Gestionnaire de la transition de la clientèle institutionnelle
 
Kika Boujnane est gestionnaire bilingue de la transition de la clientèle auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. Elle s’occupe de la gestion de la transition des clients, qu’il s’agisse de régimes à prestations ou à cotisations déterminées, de fondations, de fonds de dotation, d’entreprises de banques ou de sociétés d’assurance.

Mme Boujnane possède plus de 20 ans d’expérience dans le secteur et s’occupait auparavant de l’administration des comptes de l’équipe des opérations institutionnelles et de placement privé. Elle possède également de l’expérience dans l’offre de services relatifs à la retraite aux promoteurs de régime et à leurs employés.
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Maryam Ahmad Gestionnaire de la transition de la clientèle institutionnelle
 
Maryam Ahmad est gestionnaire bilingue de la transition de la clientèle auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. Elle s’occupe de la gestion de la transition des clients, qu’il s'agisse de régimes à prestations ou à cotisations déterminées, de fondations, de fonds de dotations et d'entreprises.

Mme Ahmad est entrée au service de Fidelity en tant qu’analyste en 2005 et possède plus de 15 ans d’expérience dans le secteur. Elle a occupé différents postes en analyse financière, gestion de succursale et opérations de placement au sein de Fidelity avant de se joindre à l’équipe institutionnelle en 2016.

PRODUITS ET MARKETING

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Craig Strachan Vice-président, Produits et marketing, Service institutionnel
 
Craig Strachan est vice-président, Produits et marketing, Service institutionnel, auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. À ce titre, il dirige l’équipe chargée du développement des produits institutionnels, de la gestion de ces produits et de leur promotion.

M. Strachan est entré au service de Fidelity en 2005 et possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur. Avant d'assumer ses fonctions actuelles, il a été vice-président et chef des produits, et supervisait le développement et la gestion de la gamme de produits offerts aux conseillers et aux clients institutionnels. Auparavant, il a occupé différents postes au sein de Produits et marketing et de Distribution aux conseillers.
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Adriana Meixner Directrice principale, Produits et solutions, Service institutionnel
 
Adriana Meixner est directrice principale, Produits et solutions, Service institutionnel, auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. À ce titre, elle est à la tête d’une équipe d’analystes en placement assurant la gestion des produits institutionnels offerts par Fidelity et elle dirige le développement de nouveaux produits de placement institutionnels.

Mme Meixner a commencé à travailler pour Fidelity en 2006 comme analyste en placement attitrée aux actions asiatiques. Elle était alors au service de Fidelity International à Hong Kong. Elle a ensuite déménagé au Canada pour devenir analyste en placement principale attitrée aux actions canadiennes et aux produits équilibrés, tant pour les fonds communs de placement que les portefeuilles institutionnels. Avant d’assumer ses fonctions actuelles en 2018, Mme Meixner a été directrice principale, Recherche sur le marché, pendant sept ans. Elle a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie.
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Laïta Le Maguer Directrice principale, Marketing, Service institutionnel
 
Laïta Le Maguer est directrice principale, Marketing, Service institutionnel, auprès de Placements institutionnels Fidelity Canada. Elle dirige les efforts de marketing de la société visant à faire connaître les solutions de Fidelity auprès des investisseurs institutionnels canadiens.

Mme Le Maguer possède plus de 20 ans d’expérience dans le secteur. Avant d'assumer ses fonctions actuelles, elle a occupé différents postes à responsabilités croissantes, notamment celui de gestionnaire de la mise en œuvre au sein de l’équipe de la tenue des registres de Fidelity Canada. Avant de se joindre à Fidelity, elle a travaillé chez Trimark (maintenant Invesco) et offrait des services relatifs à la retraite aux promoteurs de régime et à leurs employés.

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